DOSSIER · 13F-HR · Q2 2026
Old North State Wealth Management, LLC
$234M in tracked AUM across 112 positions as of Q2 2026.
ON
CIK 0002041262 · last filed Jun 30, 2026
AI Analysis · Q2 2026
#安富财富管理公司 2025年第四季度 13F 文件分析
以下是对截至 2025 年 12 月 31 日提交的 Old North State Wealth Management, LLC SEC 13F 文件的综合分析。
1. 投资组合概览
Old North State Wealth Management 在第四季度经历了显著的资产管理规模（AUM）扩张，投资组合总价值从上一季度的 7417 万美元激增至 2.128 亿美元，增幅达 186.9%。这种剧烈增长表明该季度可能出现了大量的净资本流入，或者是进行了重大的资产配置重组。
该投资组合目前包含 118 个持仓，显示出高度分散化的策略。尽管持仓数量众多，但前十大重仓股占总资产的比例约为 30%，这表明投资组合虽然分散，但仍侧重于核心持仓。值得注意的是，该投资组合采用了混合策略，结合了直接选股（占投资组合的大部分）和 ETF（约占 8%），以实现分散化和 Beta 收益。投资组合的周转率极高，本季度有 30 个新开仓位和 30 个清仓，显示其策略具有高度的动态性和适应性。
2. 核心持仓分析
第...
Analysis generated by 13F Insight from SEC Form 13F filing data · Q2 2026. Methodology
Quarter at a glance — Q2 2026
Position-change comparison pending.
No quarter-over-quarter changes available.
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